金宝搏官网下载主办
注册  登录】 网站地图 收藏本站 联系我们
返回网站首页
menu
首 页
资讯
数据
政策
技术
咨询
项目
市场
专家
企业
会展
招聘
管理咨询
《中国煤化工》
menu
当前位置:首页>专家观点> 详细内容
美国廉价烯烃来了,煤制烯烃准备好了吗?
作者: | 来源:中国氮肥与甲醇技术网 | 时间:2017-02-16

由于水平井技术、多段压裂技术、微地震技术、地震储层预测技术,以及有效的完井技术等一系列先进技术的成功应用,美国页岩气开采取得了巨大成功。美国的页岩气组分与中国不同,在开采的时候还伴有NGL(Natural Gas Liquids,凝析液),NGL是包含乙烷,丙烷、丁烷和戊烷组分的碳氢混合物,其中乙烷占比40%,丙烷占比近30%,丁烷约占17%,戊烷约占13%。到2025年,NGL的产量将达到4900万吨,完全满足美国页岩气化工的需求,届时,美国将有大量低成本的甲醇、乙烯、丙烯等产品向外出口,将对中国市场造成较大冲击。值得一提的是,作为全球乙烷唯一出口国,预计到2020年美国将有乙烷向外出口,来满足其他国家和地区对乙烷裂解制乙烯的需求。
NGL产量满足化工需求
北美页岩气储备丰富且易于开采,北美可开采的页岩气储量约650亿立方米,远远大于南美及亚洲地区。从EIA的数据可见,美国页岩气的供应量将从2015年的80万立方米/天增加到2025年的140万立方米/天,这可能导致美国NGL供应量从2015年的2300万吨增加至2025年的4900万吨,产量翻近一倍。
如此之多的NGL如何运输呢?气田的天然气被提纯后,剩余的NGL通过管道运输至分馏中心,将乙烷、丙烷和丁烷分离出来,用于化工生产。美国的NGL管道运输网络成熟,天然气提纯后的NGL都要输送到得克萨斯州的东南部Mount Belvieu,该区域集中了全美国48%的分馏天然凝析液企业,Mount Belvieu10项在建和规划的分馏NGL项目,完全能满足页岩气化工的需求。
甲醇将大量流向中国
180万吨/年天然气制甲醇为例,按照12亿美元项目投资,20年折旧(此处采用2015530日的原料及甲醇价格)单吨原料成本大约在91美元,加上人工、维护、税收保险等,现金成本大约125美元/吨,净利润大约180美元/吨,如此之高的利润得益于美国本土丰富而廉价的天然气资源,这使得项目的竞争力相对较强。
归因于页岩气化工革命及良好的经济性,美国甲醇生产一片繁荣,装置重启、扩产、新建纷繁呈现。预计2017年,美国新增的甲醇产能将超过1000万吨,预计2020年美国的天然气产量将达到1200万吨,而需求仅750万吨,美国也迅速从甲醇进口国变成净出口大国,将近450万吨的甲醇将出口至东北亚地区,大部分甲醇将流向中国,供中国的MTO项目发展。
乙烷制乙烯盈利可观
美国的乙烷96%来源于天然气开采,乙烷全部用于化工生产,即乙烷通过蒸汽裂解制乙烯。乙烷裂解制乙烯收率超过70%(石脑油裂解制乙烯的收率仅26%)
随着页岩气发展,美国乙烷与乙烯的价差拉大保证了乙烷裂解的成本优势。以54万吨/年的乙烷裂解项目为例,投资15亿美元,20年折旧,项目的税前利润大概在810美元/吨,净利润率超过40%,美国乙烷裂解项目盈利性非常可观。
即使油价持续走低,美国的乙烷裂解项目依然竞争力强劲,现金成本略高于中东的乙烷裂解,但远低于石脑油裂解以及MTO项目。
2018年,美国乙烷裂解新增产能超过千万吨,大部分项目座落于得克萨斯州和路易斯安那州。未来十年,美国乙烯原料将主要来自页岩气副产乙烷,乙烷裂解制乙烯比重仍将继续加大,预计到2020年将超过80%,而传统的石脑油制乙烯产量占比仅为4%~5%。美国乙烯产能严重过剩,下游衍生物如聚乙烯、乙二醇和苯乙烯将大量出口,而乙烯单体出口量则呈萎缩状态,全球乙烯单体贸易正逐渐萎缩。
但值得一提的是,美国乙烷在满足自身裂解制烯烃的需求外,仍然过剩,作为全球唯一出口乙烷的国家,预计到2020年美国将有大量的乙烷向外出口,主要是满足来自欧洲和印度的乙烷裂解需求。
目前已经有公司开始进行乙烷出口布局,并投资建造乙烷运输船,据市场消息,印度信诚向三星重工订造6艘大型乙烷船(VLEC),可装载4.7万吨液体乙烷,每艘造价约1.2亿美元,英国船东Navigator Gas计划订造8VLEC,山东海运计划订造8VLEC从美国运输乙烷,未来几年市场会有大量新增的VLEC
丙烷脱氢存成本优势
石脑油制乙烯副产丙烯是传统丙烯的主要来源(1吨石脑油蒸汽裂解制乙烯会副产0.13吨的丙烯)。但随着原料轻质化,即乙烷作为蒸汽裂解原料比重上升,导致蒸汽裂解副产丙烯产量下降,其中2015年的丙烯供给量为420万吨,较2010年少了大约300万吨。
传统的石脑油蒸汽裂解副产丙烯收率较低,而丙烷脱氢(PDH)作为成熟技术制丙烯的收率超过80%。以一套60万吨/年的PDH5.5亿美元,折旧按20年计算,北美PDH项目的税前利润大概为500美元/吨,净利润率更是接近30%,盈利性非常可观。随着油价低位震荡,PDH相比石脑油裂解仍具有较强的成本优势。
PDH项目基本都座落于美国的得克萨斯州,至2020年美国的丙烯产能将超过500万吨,这将带来约300万吨的丙烯供给量,这刚好弥补了美国原料轻质化后导致石脑油制乙烯副产丙烯减少的损失。
从美国丙烷的供需来看,从2010年供需格局开始发生转变,供给逐渐大于需求,至2020年约有3000万吨丙烷净出口量,远远超过中东的1900万吨。
未来,美湾至远东的LPG海运费将大幅降低。一方面是因为随着大量的LPG船运力投放,未来几年运力将严重过剩;另一方面随着美湾至亚洲的重要枢纽巴拿马运河的扩建完成,美湾的VLGC至远东航程将从大大缩短,运费随之走低。
总体来看,美国的乙烯当量净出口将从2016年的400万吨增至2020年的1000万吨,丙烯的当量净出口将从2016年的200万吨增至2020年的300万吨,其中大部分将出口至中国,对中国的烯烃市场形成强大的冲击。

资讯搜索
推荐资讯